1. Resumen ejecutivo

Un vistazo de 10 minutos para que el equipo sepa qué cambió, qué preocupa y qué se hará la próxima semana.

  • Periodo: [mes/año] · Áreas incluidas: [marketing, producto, tracking, analítica].
  • Estado global: [verde/amarillo/rojo] según impacto y evidencia.
  • Top 3 hallazgos: 1) [..] · 2) [..] · 3) [..].
  • Top 2 riesgos: 1) [..] · 2) [..].
  • Decisiones y próximos pasos: [qué se aprueba, quién lidera y desde cuándo].

2. Hallazgos del mes

Describe lo que viste en datos y operación. Evita “opiniones” sin evidencia.

Hallazgo A

Impacto: [alto/medio/bajo]

Evidencia: [fuente, rango de fechas, métrica]

Qué cambió y dónde aparece el patrón. Incluye el “siempre que…” que limita el alcance.

Causa probable: [..] Estatus: [nuevo/en curso/cerrado]

Hallazgo B

Impacto: [alto/medio/bajo]

Evidencia: [fuente, rango de fechas, métrica]

Efecto observado, tamaño aproximado y consistencia en el tiempo.

Causa probable: [..] Estatus: [nuevo/en curso/cerrado]

Hallazgo C

Impacto: [alto/medio/bajo]

Evidencia: [fuente, rango de fechas, métrica]

Qué se debe verificar. Si requiere seguimiento, especifica el intervalo de revisión.

Causa probable: [..] Estatus: [nuevo/en curso/cerrado]
Formato recomendado

“Problema observado → impacto en negocio → evidencia → hipótesis → qué se hace con eso”. Mantiene el informe legible para quien no estuvo en el día a día.

3. Riesgos y exposición

Clasifica el riesgo por severidad y probabilidad. El objetivo es priorizar el trabajo preventivo.

Riesgo 1

Descripción clara del fallo potencial y el efecto si no se corrige.

Severidad: [1–5]

Probabilidad: [1–5]

Exposición: [alta/media/baja]

Detección: [cómo se identifica]

Señal de alerta: [umbral o condición]

Riesgo 2

Qué podría romper la medición o el reporting, y por qué es plausible.

Severidad: [1–5]

Probabilidad: [1–5]

Exposición: [alta/media/baja]

Detección: [cómo se identifica]

Señal de alerta: [umbral o condición]

En revisiones mensuales, los riesgos deben ser accionables. Si no hay una señal de alerta, el riesgo tiende a llegar tarde.

4. Plan y prioridades

Aquí conviertes hallazgos y riesgos en trabajo. Cada iniciativa debe tener dueño, fecha y criterio de cierre.

Iniciativa
Dueño
Plazo
Criterio de cierre
[Acción 1] · Por qué: [hallazgo/riesgo]
[Nombre o rol]
[fecha]
[qué evidencia confirma el cierre]
[Acción 2] · Por qué: [hallazgo/riesgo]
[Nombre o rol]
[fecha]
[qué evidencia confirma el cierre]
[Acción 3] · Por qué: [hallazgo/riesgo]
[Nombre o rol]
[fecha]
[qué evidencia confirma el cierre]

Checklist antes de enviar

  • ¿Cada hallazgo incluye evidencia (fuente, rango, métrica)?
  • ¿Cada riesgo tiene señal de alerta y detección definida?
  • ¿Cada acción indica dueño, plazo y criterio de cierre?

5. Evidencia y seguimiento

Anota dónde encontrar los materiales que sustentan decisiones. Esto reduce idas y vueltas entre equipos.

Evidencia principal

[enlace interno o referencia a dashboard/reporting] · Fecha de actualización: [..].

Cambios implementados

[ticket o resumen de cambios] · Antes/Después: [..].

Seguimiento

Próxima revisión: [fecha]. Responsable de seguimiento: [..].

Incluye en tu informe: una lectura ejecutiva y un apartado de evidencia. Si falta uno, la revisión se vuelve difícil de auditar.